Yönetim Panelli Kurumsal Web Sitesi Yaptırma
Kurumsal web sitesi yaptırmak isteyip her küçük değişiklik için birine bağlı kalmak istemeyen kurumlara, ekibin kendisinin güncellediği bir site.
DetayReferans: 2
Kurumu tanıtmak, süreçleri toplamak
İş Takip Programı ve Süreç Otomasyonu Yazılımı
Hazır görev araçlarının çalışma düzeninize uymadığı yerde, kendi departmanlarınıza ve iş akışınıza göre bir sistem kuruyoruz. Sektörünüze özel kayıtlar, örneğin poliçe ve hasar dosyaları, görevlerle aynı panelde durur.
- Her çalışan yalnız rolüne açık ekran ve verileri görür
- İşin sorumlusu ve bulunduğu aşama kayıtta açıkça görünür
- Tarayıcıda çalışır, telefona ayrı uygulama kurmak gerekmez
Kimler için
Sigorta acenteleri ve brokerlerÇok departmanlı şirketlerTeknik destek ve hizmet ekipleriBüyüyen KOBİ'ler
Bu sayfada
Bu sorunlar size tanıdık mı?
Bir işin durumunu sorduğumda üç kişiden üç farklı cevap alıyorum.
İşin tek bir kaydı vardır. Sorumlu kişi ve aşama orada güncellenir, herkes aynı bilgiye bakar.
Başka departmandan istediğim iş, e-postaların altında kalıyor.
İstek, talep kaydı olarak ilgili departmana düşer. Talebi açan kişi sormadan nerede olduğunu görür.
Denediğimiz hazır görev araçları bizim işimize oturmadı.
Genel görev yapısının üzerine sektörünüze ait kayıt türlerini ekliyoruz. Ekranlarda kendi işinizin alanları ve kendi terimleriniz yer alır.
Yenileme tarihi geçen poliçeyi, müşteri bizi aradığında fark ediyoruz.
Sigorta acenteleri için kurulan modülde yenileme hatırlatması kurulumda acentenizin çalışma düzenine göre yapılandırılır. Müşteri ve hasar dosyası da aynı yerden açılır.
Nasıl çalışır?
İş kaydı açılır
Çalışan her görevi ya da iç talebi bir kayıtla açar. Telefonda konuşulan iş de bu kayda yazılınca kaybolmaz.
Departmana atanır
Kayıt ilgili departmana ve kişiye atanır. Atanan kişi işi kendi listesinde görür.
Aşama güncellenir
Sorumlu kişi ilerledikçe kaydın aşamasını değiştirir. İşi açan da yönetici de aynı durumu izler.
İş kapanır, yönetici yükü izler
Tamamlanan iş kapanır. Yönetici iş yükünü ve süreçlerin gidişatını rapor ekranlarından izler.
Kim ne görür?
Çalışan
Kendine atanan işleri görür, aşamayı günceller, başka departmana talep açar. Masada ya da sahada telefondan aynı ekranı kullanır.
Yönetici
İş yükünü ve süreçlerin gidişatını raporlardan izler, personel süreçlerini takip eder.
Acente personeli
Sigorta modülü kuruluysa poliçe yenilemelerini, müşteri kayıtlarını ve hasar dosyalarını yürütür.
Neler içerir
- Destek ve iç talep kayıtları
- Personel ve süreç takibi ekranları
- Role göre ayrılan ekran ve veri yetkisi
- İş yükünü ve süreç gidişatını gösteren rapor ekranları
- Sektörünüze özel kayıt türleri ve alanlar
- Sigorta için poliçe, müşteri ve hasar dosyası kayıtları
- Telefon ve tablette çalışan mobil uyumlu arayüz
- Ek modül: birden çok kurum e-posta hesabını panelde okuma ve yanıtlama
- Ek modül: hazır e-posta içeriklerinde onay, düzeltme isteme ve geri alma
- Ek modül: kullanıcı imzaları, adres listesi ve gönderim kaydı
- Ek modül: çalışma gruplarına göre içerik onayı
Veri, güvenlik ve entegrasyon
Veri ve güvenlik
Görev takip programı ya da talep takip sistemi kurarken asıl soru kimin neyi gördüğüdür. Yetkileri role bağlıyoruz: bir çalışan yalnız rolüne açık ekranlara ve verilere ulaşır. Rolleri kuruluşunuzun gerçek düzenine göre birlikte çıkarıyoruz, örneğin müşteri ve hasar dosyasına kimin bakacağını en baştan belirliyoruz.
Entegrasyonlar
Kurum e-postasının panele alınması ek modül olarak kurulabilir. Hesaplar IMAP ile okunur, ekleri indirilir, yanıt panelden gönderilir. Bu modül e-posta hesaplarınızın yerine geçmez ve kurulumda sizin hesaplarınıza göre uyarlanıp sınanır.
Mevcut sistemden geçiş
İşlerinizi bugün tablolarda tutuyorsanız önce o dosyaları inceliyoruz. Hangi sütunun hangi alana gideceğini ve eski kayıtların ne kadarının taşınacağını birlikte kararlaştırıyoruz. Süreç otomasyonu yazılımına geçerken en sık yapılan hata, dağınık düzeni olduğu gibi yeni sisteme kopyalamaktır; bu yüzden önce iş akışını sadeleştirmeyi konuşuyoruz.
Bu çözümün örnekleri
Sık sorulan sorular
Hazır görev takip programı yerine neden özel sistem kurulmalı?
Süreciniz genel görev listesine sığıyorsa kurulmamalı, hazır araç daha mantıklıdır. Özel sistem, sektörünüze ait kayıtlar gerektiğinde ya da departmanlarınız arasındaki akış hazır araçta elle yürütülmeye başladığında işe yarar. Poliçe ve hasar dosyası bunun tipik örneğidir.
Her çalışan neyi görür, yetkiler nasıl ayrılır?
Yetki role bağlıdır. Çalışan rolüne açık ekranları ve verileri görür, diğerleri ona kapalı kalır. Rolleri kurulum öncesinde departman yapınıza göre belirliyoruz.
Sektörümüze özel modül eklenebilir mi?
Evet, sistemin kurgusu buna göre. Temel görev ve talep yapısının üzerine işinize ait kayıt türlerini ve ekranları ekliyoruz. Poliçe, müşteri ve hasar dosyasını bir araya getiren sigorta acentesi programı bu yaklaşımın bir örneğidir.
Poliçe takip programında yenileme hatırlatmaları nasıl çalışır?
Poliçe, yenileme tarihiyle birlikte kayda girer. Hatırlatmanın kaç gün önce ve kime gideceği kurulumda acentenizin çalışma düzenine göre yapılandırılır. Personel aynı ekrandan müşteri kaydına ve varsa hasar dosyasına geçer.
Sahada telefondan kullanılabilir mi?
Evet. Arayüz mobil uyumlu bir web uygulamasıdır, telefon ya da tabletin tarayıcısından açılır ve uygulama kurulumu istemez. İnternet bağlantısı gerekir.
Muhasebe veya ERP programımızla bağlanır mı?
Bu çözümde hazır bir muhasebe ya da ERP bağlantısı yok. Kullandığınız programın dışa açık bir arayüzü varsa bağlantıyı kapsam olarak inceliyoruz. Sistemin kendisi muhasebe, stok ve üretim işlerini yürütmez.
Yakın ihtiyaçlar için diğer çözümler
Tüm çözümler
Çağrı Merkezi CRM Yazılımı ve Satış Otomasyonu
Telefonu açan temsilci önceki görüşmeyi bilmiyorsa müşteri her şeyi yeniden anlatır. Müşteri kartı arama geçmişini ve satış adımını tek yerde tutar.
DetayReferans: 1
Ruhsat Takip Programı: Yükümlülük ve Süre Takibi
Kaçan bir süre ruhsatı riske atabilir; yükümlülük kurala göre takvime yazılır, vade yaklaştıkça yöneticiye kademeli uyarı gider.
DetayReferans: 1